Du kannst sowohl Kunden als auch Verträge eigenständig anlegen.
Gehe zunächst in die Navigationsleiste und klicke auf das Zahnradsymbol .
Wähle das Feld Geschäftsbeziehungen aus.
Kunden anlegen
Nachdem du auf das Feld Geschäftsbeziehungen geklickt hast, werden dir alle bereits angelegten Kunden angezeigt. Um einen neuen Kunden anzulegen, klicke rechts oben auf den grünen Hinzufügen Button.
Nun musst du die Stammdaten des Kunden angeben. Hierzu zählen
Name und
Empfänger E-Mail Adresse
Zusätzlich kannst du noch weitere Informationen, wie Kundenummer, Rechnungsadresse oder Ansprechpartner angeben.
Wichtig: Wenn du alle Kundendaten angegeben hast, klicke rechts oben auf den grünen Button Speichern. Sollte der Button noch grau sein, fehlen noch relevante Informationen.
Verträge anlegen
Um einen neuen Vertrag anzulegen, musst du ebenfalls in das Feld Geschäftsbeziehungen gehen.Wähle nun einen Kunden aus. Jetzt werden die Kundendaten und alle bereits vorhandenen Verträge zu dem Kunden angezeigt. Zum Anlegen eines neuen Vertrags, klicke im Abschlitt Verträge auf Vertrag hinzufügen.
Nun musst du einige Informationen zum Vertrag angeben. Hierzu zählen
Name des Vertrags
Währung der Rechnung
Mehrwertsteuer
Zum Hinzufügen der Abrechnungsmodalitäten wie €/Stunde, Mindestabnahmen oder Festpreise muss das Feld JSON rules gefüllt werden.
Die Regeln werden im Json Format angelegt und sind folgendermaßen aufgebaut:
[{Regel 1},{Regel 2},{Regel ...}]
Es können beliebig viele Regeln in einem Vertrag kombiniert werden. Welche Regeln verfügbar sind und wie diese konfiguriert werden, erfährst du hier.
